Nickie Daniels sempre soube que foi abandonada quando crianca e em adotada. O que ela nao sabia e que ela era uma metamorfa. Quando uma cobra a arranca da vida que conhecia e a forca a confrontar um mundo que nao sabia que existia, Nickie deve se virar para entender. Agora seu melhor amigo Brandon insiste que ela e sua companheira. Mas nao e ele quem a atrai. O homem que ela deseja e Devon. Ele deveria ser capaz de mutar, mas por algum motivo nao consegue. Ele se sente deslocado ha muitos anos. Enquanto Nickie tenta se esquivar de perigos e problemas em sua nova vida, podera escolher entre o homem que a reivindica e o que ela nao resiste?