Veiene møtes

California - Minnesota 1860. Johan Dala og hans indianske svigerfar, Red Wonder er på vei til Minnesota. På veien dit må de gjennom gullgraverbyer som har vokst opp over alt uten noen form for lov og orden, og på prærien truer fiendtlige indianerstammer. Johan er ikke sikker om han vil til Minnesota likevel etter at hans indianske kone ble drept. Det er bare en annen som kan få plass i Johans hjerte - men Elin er så godt som forlovet med Peder.