Midnatt

Mørke, luft, vann og himmel vil forenes ... Villkattene i skogen har levd i fred og harmoni gjennom mange månefaser - men nå varsler tegnene en undergang som vil forandre alt. Merkelige meldinger fra forfedrene forteller om skremmende nye profetier, farer og en mystisk skjebne. Alle tegn peker mot at det er en ungkatt som holder skogens skjebne i sine poter. Men hvem er de andre kattene som er nevnt i profetien, og hvor langt må de gå for å redde klanene?