Misteriosi avvenimenti scuotono la civiltà locale. Sembra che siano coinvolti poteri magici e incantesimi. Diversi tentativi di assassinio di Sigurd, a cui sopravvive solo grazie alle sue abilità speciali, lo convincono che deve unire le forze con la nuova organizzazione MBF per risolvere i misteri. La sua priorità assoluta, tuttavia, è la ricerca della nave organica PAURUSHEYA, anch''essa misteriosamente scomparsa 250 anni fa. In una zona dimenticata e impenetrabile del mondo, nel mezzo della fitta foresta pluviale honduregna nella regione di La Mosquitia, Alethea e Sigurd si imbattono nella leggendaria città. Attraverso l''"Anello di Srem", lui e Alethea, l''ex ologramma materiale e avatar dell''astronave Paurusheya, vengono trasportati nell''energico mezzo mondo degli Zetschn''cha. Lì si trova l''emisfero, rifugio del mago Sol''altoo, tiranno autocratico.