Gabrylon, der Schlafwachter, ist am Ende seiner Krafte. Der Magier von Kalypto wacht seit Tausenden Sonnenwenden im Inneren eines Vulkans uber den magischen Schlaf seiner Bruder und Schwestern. Aber allmahlich sterben sie, und Gabrylon kann dies nicht aufhalten. Er darf die Magier nur dann wecken, wenn das eine Dienstvolk gefunden ist, das wurdig ist, das Zweite Reich von Kalypto zu errichten. Doch es bahnt sich etwas Ungeheuerliches an, von dem Gabrylon nichts wei: Ein gewohnlicher Mensch, ein Mann aus dem Volk der Waldstamme, begibt sich auf den Weg zum Vulkan, um es mit den Magiern aufzunehmen ...