The subterraneans and pic

Folk i undergrunnsmiljøet vanker på barene og klubbene i San Francisco, de drikker og leser Proust. Leo Percepied, som streber etter å bli forfatter, er en av dem. Mardou Fox tilhører også miljøet, og hun finner tilhørighet i Leo. Men Leo er redd for omfanget av forelskelsen, og forsøker å ødelegge den.