The spell

Robin Woodfield, en arkitekt i slutten av førtiårene, bor i Dorset sammen med sin yngre elsker Justin. En helg kommer Justins tidligere kjæreste Alex på besøk og det oppstår en atmosfære av sjalusi og maktkamp. Bedre blir det ikke når Robins 22 år gamle sønn, som viser seg å være farlig tiltrekkende, også dukker opp.