Rasseivaja sumrak. Rab i mech

V daljokoj juzhnoj strane, okruzhjonnoj Glukhim okeanom, Nuska zapert v kletke rabstva. Kogda on opuskaet ruki i terjaet veru v sebja, pojavljaetsja zagadochnyj mechnik - Rinne. On ne darit Nuske kljuch ot kandalov, no vseljaet v nego nadezhdu.Odnako vozvraschenie v Skidan stanovitsja ocherednym ispytaniem. Razorjonnuju vojnoj stranu mozhet spasti tolko odin chelovek. Probudivshis oto sna v sklepe Avvarosa, Sin vozvraschaet sebe vlast, chtoby pokonchit s Tiamoj i Darvelskimvlijaniem na kontinente.