En 1655, el duque de Guisa quiere arrebatarles Napoles a los espanoles para ganarse el favor del rey de Francia, Luis XIV. Para conseguirlo, el soldado Fournier entra en contacto con el duque Guzman, un espanol que esta dispuesto a venderle informacion sobre las defensas de la ciudad. Durante una fiesta en el palacio Guzman, Cecilia, la hija menor de una familia de acrobatas, oye una conversacion secreta entre el espia y el traidor, pero el duque la descubre y esa misma noche manda a su sicario Diego para que mate a toda la familia. Sin embargo, ella consigue escapar y refugiarse en la capilla del palacio que Sebastiano Filieri esta pintando para un gran amigo suyo, don Michele Agliaro. Tras asegurarse de que la nina dice la verdad, la acoge como aprendiza. El la trata como si fuera su hija, aunque ella se siente atraida por el e intenta demostrarle por todos los medios que con sus quince anos ya es una mujer, por lo que se crea una relacion tensa y dificil entre ambos. En la ciudad corre la voz de que un soldado espanol ha muerto de un modo misterioso. El medico que lo atendio afirma que se trata de un caso de peste, pero como esta noticia seria demasiado incomoda para las autoridades, lo acusan de haber difundido falsedades y lo meten en la carcel. Mientras tanto, los casos de peste se multiplican.