Oh, play that thing

Romanen fortsetter der En stjerne ved navn Henry sluttet. Det er 1924 og New York er universets midtpunkt. Henry gjør det godt ved å selge sprit i forbudstida, men da mafiaen blir oppmerksom på han, reiser han videre til Chicago. Byen er full av musikken til Louis Armstrong, men Armstrons liv er begrenset av det faktum at han er svart. Han trenger en hvit mann, og han velger seg Henry Smart.