"e;Mono y esencia"e; consta de dos partes bien diferenciadas. La primera se situa en 1948 donde Bob Briggs encuentra accidentalmente la copia rechazada de un guion titulado "e;Mono y esencia"e;, firmado por un tal William Tallis. Decididos a salvarlo del olvido, Briggs y un companero de Hollywood viajan a la busqueda de Tallis. La segunda parte, desarrolla la transcripcion del guion, que se situa en febrero del ano 2108 y presenta el mundo destruido por la Tercera Guerra Mundial. Los simios han evolucionado a un nivel superior de conciencia y gobiernan sobre los hombres en Nueva Zelanda y el Africa Ecuatorial, subordinados a una total esclavitud. Entretanto, en California, en las ruinas de Los Angeles, los integrantes de una pequena comunidad de seres infrahumanos (degenerados fisica y espiritualmente a causa de la radiacion provocada por la guerra nuclear) se han transformado en una especie mutante sometida al triunfo del mal, simbolizado por Belial.