Midtsommerdansen

Edvard Falchenberg skaper uro i det vesle øysamfunnet med sitt umettelige kvinnebegjær. Agnete bekymrer seg for Sophie, som ikke vil se på andre enn Nathanael. Han, på sin side, har bare har øyne for Fisker-Maren. Tellef går i giftetanker, og Agnete må snart gi ham et svar. Det er ny villrosetid. Agnete har fortsatt sin frie tilværelse hos mormoren, og hun kan ikke tenke på andre enn Johannes...