Un treno attraversa la dogana che separa la cittadina austriaca di Villach da Tarvisio, in Italia. Dopo il controllo dei passaporti, Greta Kellner viene invitata a scendere dal convoglio a causa di un errore nel nome riportato sul documento. La questione si risolve velocemente, ma il treno riparte e la ragazza è costretta ad attendere la mattina successiva per proseguire il viaggio. Durante l''attesa in commissariato, conosce un misterioso uomo di nome Fritz Fries, con cui intavola un''intensa conversazione…