En junio de 1922, Manuel de Falla y Federico Garcia Lorca organizan, junto a otros artistas e intelectuales, el evento flamenco del siglo XX: El Concurso de Cante Jondo de Granada. Unos meses antes del acontecimiento, el General de Brigada Juan Picasso Gonzalez -tio del genial pintor- entrego en el Congreso de los Diputados los mas de 2 millares de paginas que integraban el informe de la masacre sufrida por los espanoles en Annual. Entre ambos acontecimientos, el desastre de Annual y el Concurso de Cante Jondo de Granada, el Informe Picasso sobrevuela amenazando la estabilidad politica espanola. La informacion comprometida del informe sobre las corruptelas que originaron la debacle africana alcanza a las mas altas instancias del Estado, cruzandose en el viaje con personajes como El Tenazas, un anciano cantaor que ha caminado desde Puente Genil hasta a Granada para que Lorca, Falla y el resto de artistas e intelectuales atestiguen un descubrimiento: el documento primitivo del cante jondo.