E il 1893, e da quando Gotthard Fawkes e tornato da Laika, qualcosa in lui e cambiato, ma nessuno sembra accorgersene, nessuno sembra turbato. Nessuno tranne Suzanne, la sua piu cara amica, che, decisa a scoprire la verita, intraprende un viaggio verso le montagne per capire cosa sia accaduto e trovare una via per guarirlo. Grazie a una borsa di studio e all'ospitalita dei Faerberg, la famiglia piu influente della citta, Suzanne si trovera presto a fronteggiare il bestiale protettore di Laika. Tra il gelo delle montagne e i loro segreti, avra inizio l'implacabile caccia del wendigo.