In den Schluchten des Balkan I

Im Dorf Bu-kiöj erfahren die Reisenden, dass in den Bergen der Schut mit seiner Bande sein Unwesen treibt. Manach el Barscha, Barud el Amasat und der Gefängniswärter sind offenbar auf dem Weg zu ihm. Unterwegs befreit Kara Ben Nemsi den Schmied Schimin, der von den drei Verfolgten überfallen worden war, und nehmen mit seiner Hilfe Pimosa alias Mosklan fest, der offenbar zur Bande gehört. Etwas später hilft Kara Ben Nemsi einer gestürzten beleibten Dame, der Gemahlin des Färbers und Bäckers Boschak und entdeckt dabei zufällig ein Schmugglerversteck.