En el reino bajo el mar, la princesa Oto-hime se aburre. Siente curiosidad por lo que sucede mas alla, en la superficie, y ese interes crece cuando ve al joven cazador Hoori. Haciendo caso omiso a los ruegos de su padre, el dios del mar Ryujin, la princesa va al encuentro del muchacho y lo convence de unirse a ella en su dominio submarino. Entre tanto, Hoori, sin sospecharlo, esta siendo victima de una trampa por parte de alguien muy cercano a el. Es feliz bajo las aguas junto a Oto-hime pero sabe que, mas pronto que tarde, habra de retornar a su mundo.