Krieg, Vernichtung, neue Bundnisse - das 20. Jahrhundert beginnt! Jan Stolnik, der Drache in Menschengestalt, soll im Auftrag des neugegrundeten "e;Buros fur Okkulte Angelegenheiten"e; gegen eine Bedrohung kampfen, die seit den Schrecken des Ersten Weltkriegs ganze Landstriche beherrscht: Werwolfe. Doch sind wirklich alle von ihnen skrupellose Killer? Wahrend Jan versucht, die Grenze zwischen Recht und Unrecht nicht zu uberschreiten, wirft der Wahnsinn des Tausendjahrigen Reiches seine blutroten Schatten uber Europa. In dieser Zeit, die dunkler nicht sein konnte, gibt Jan nur eines Hoffnung: Das Wissen, dass irgendwo dort drauen seine groe Liebe, die Phonixdame La Fiametta, zu neuem Leben erwacht ist - und er sie finden wird!