Para Cormag MacLeod, inspetor de policia e veterano, os mortos sao reais. Eles habitam nas sombras, e nem mesmo grandes quantidades de uisque podem exorcisa-los. Mas em Sydney Cove em 1875, ha sujeira e crime o suficiente para mante-lo ocupado, e seus metodos nao ortodoxos sao efetivos em uma cidade onde a lei e uma linha fina e desgastada. E por isso que ser mandado para uma pequena cidade no meio do nada para investigar um assassinato parece uma punicao. E para piorar as coisas, ter que agir como baba de um policial que mal tem idade para se barbear o tira do serio. Mas no Vale do Rio Allyn ele descobrira que os assassinatos terriveis que aconteceram sao obra de algo sinistro. Enquanto os moradores da regiao entram em pnico, e os politicos locais buscam alguem para culpar, velhos preconceitos ressurgem e ameacam destruir a delicada trama da pequena regiao. E MacLeod vai perceber que ele nunca podera deixar seu passado para tras, nao importa para onde ele fuja.