Lors de sa nuit de noces avec le sultan Schahriar, Sheherazade raconte sa première histoire.Il y a bien longtemps, un marchand en voyage depuis quatre jours dans le désert trouva au pied d''une fontaine un grand noyer. Il s''allongea à l''ombre et se mit à manger ses provisions et quelques dattes. Mais alors qu''il jetait les noyaux à droite et à gauche, une voix profonde menaça de le tuer. Un génie gigantesque apparut face à lui, un sabre dans la main…Laissez-vous porter par les mots de Sheherazade dans ce voyage fantastique vers le Moyen-Orient.