Seit dem Tod ihrer Mutter ist Lady Grace die liebste Hofjungfer von Elisabeth I. Doch nun wunscht die Konigin, dass Grace sich verlobt. Die Wahl zwischen ihren Verehrern - dem gutigen alten Sir Charles, dem uberheblichen Sir Gerald und dem schuchternen Lord Robert - fallt Grace leicht: Sie will keinen von ihnen heiraten! Als Gerald nach dem Ball, bei dem Grace ihre Wahl hatte treffen sollen, tot aufgefunden wird, gerat Lord Robert unter Verdacht. Aber Grace hat bemerkt, dass Sir Charles sich auerst seltsam verhalt - und dass etwas mit der Leiche nicht stimmt. Mit ihren Freunden Ellie, dem Dienstmadchen, und Masou, dem Akrobaten, macht sich Lady Grace auf den Weg, um herauszufinden, was in dieser Nacht wirklich passiert ist.