Primavera de 1902, Trieste. El recuerdo de los hechos sangrientos que ocurrieron tras la primera huelga de los trabajadores en el Imperio Austrohungaro esta todavia vivo entre la poblacion. Pocos dias antes del levantamiento del estado de sitio proclamado por el gobierno de Viena, un suboficial del ejercito es hallado muerto con el cuerpo desfigurado en un callejon. Mientras tanto, una preciosa reliquia cristiana, el Mandylion, es robada, perdida y al final encontrada por Davorin, un jovencito de doce anos que a raiz de los hechos parece haber adquirido extranos poderes. Anton Adler, padrino de Davorin asi como comisario de policia, y su amigo Artan Hagopian, traficante de baratijas y legitimo custodio de la reliquia, se lanzan a la busqueda de los asesinos de los militares, intuyendo una conexion entre el homicidio y el robo. Los dos se convierten de esta forma en los protagonistas de una aventura que hunde sus raices en los tiempos de Jesus, en la China colonial y en el corazon oculto de Europa. Complicara la investigacion el mayor Ettore Gortan, un oficial muy conocido que tiene algo que esconder. En el momento en el que todas las piezas del rompecabezas parecen ir encajando, un hombre muy peligroso aparece del pasado. Entre amenazas ocultas en la sombra, ingeniosos enganos y tensiones politicas que ponen en riesgo al Imperio Austrohungaro, Adler, Hagopian y el joven Davorin afrontaran sus miedos y veran sus convicciones tambalearse, hasta un gran final que sacara a la luz a un enemigo inesperado y letal.