In einer Welt aus Dunkelheit und Magie entscheidet sich das Schicksal zweier Reiche an der Grenze zwischen Tod und Leben. Brugge, 1512. Der Nekromant Valerius entdeckt eine monstrose Kreatur geschaffen vom gefeierten Animanten Meister van der Lohe, der die Grenze zum Feenreich Aethelwald zerrei en will, um dessen Lebenskraft zu rauben. Gejagt von der Inquisition und van der Lohes Golems, verbundet sich Valerius widerwillig mit Lyra, einer Hexe der wilden Naturmagie. Ihre leidenschaftliche Feindschaft wird zur einzigen Rettung in einem Krieg, der die Welten vernichten wird. Doch um den Wahnsinn zu stoppen, mussen beide den ultimativen Preis zahlen: Valerius opfert seine Menschlichkeit fur damonische Macht, wahrend Lyra sich dem Herzen des Grauens stellt. Ihr Opfer wird eine neue Macht gebaren einen dunklen Wachter zwischen den Welten, dessen Thron aus Knochen und Efeu fur immer uber die Balance von Leben und Tod wachen wird. Ein Dark-Fantasy-Epos uber verbotene Magie, unheilige Bundnisse und die erlosende Kraft der Hingabe jenseits von Gut und Bose.