Mathilde er opprørt ved tanken på at Isak kan ha løyet om møtet med foreldrene hennes i Marseille. Hvem kan ha lagt det gamle brevet i musikkstuen? Leah blir med tante Christense til Hotel Havsang, der begge nyter strandlivet, og utvikler hvert sitt spennende bekjentskap … Jacob ristet på hodet. «Du narrer ikke meg. Du har falt for den rundbrenneren!» «Rundbrenneren?» Christense ble så indignert at hun glemte å protestere. «Ja, vet du ikke at det var han som ødela Isaks første ekteskap?» Hun stirret på ham. «Hva i himmelens navn snakker du om?» «Lorentz Alm har vel fortalt deg at han har et sted på Jomfruland?»