Mitternacht ist eine aufregende Zeit fur den funfjahrigen Jungen Samuel. Denn jede Nacht, wenn die Kuckucksuhr zwolf schlagt, erwachen seine beiden Lieblingskuscheltiere Sleepy und Agnes zum Leben und erleben mit ihm und seiner Cousine Teresa spannende, fantastische Abenteuer. Die "e;Kuschelbande"e;, wie sie sich nennen, verschlagt es in einen magischen Wichtelwald. Doch dort stimmt irgendetwas nicht. Der Wald ist karg und leer, die Wichtel sind verschwunden und niemand ist frohlich. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Toni, dem Wichtel aus dem alten Buch, und Ella, der Fee, die sie in der magischen Welt treffen, machen sie sich auf, den Wald zu retten. Doch sie mussen sich beeilen, denn bis Sonnenaufgang ist nicht viel Zeit und die Uhr tickt