Olav Johansen er en dyslektisk leiemorder som har altfor lett for å forelske seg. Samtidig som han sliter med å få ferdig et langt kjærlighetsbrev, jobber han for dopkongen …
I august 1977 går en mann av bussen i ei øde bygd på Finnmarksvidda. Han kaller seg Ulf, har ingen bagasje og hevder at han er kommet for å gå på jakt. Blant læstadianere og samer …