Ollaan Turussa vuonna 1562. Lucia Olavintyttärestä on tulossa Juhana-herttuan hovin luutunsoittaja ja Hannu-veljestä hovipoika, ainakin heidän isänsä mielestä. Asiat eivät mene …
Frederikin serkku Olivia joutuu onnettomuuteen suvun syrjäisellä maatilalla Ruotsissa ja vaipuu koomaan. Frederik näkee onnettomuudesta painajaisia, ja pikkusisko Luna käyttäytyy …
